现货黄金开盘2322.1美元/盎司,最高2339.49美元/盎司,最低2293.45美元/盎司,收盘2325.08美元/盎司。
美国PCE如期降温,美国总统大选辩论
6月24日,旧金山联储主席戴利讲话称,美联储在控制通胀的过程中必须“表现出谨慎”,避免过早宣布胜利;美国劳动力市场正接近拐点,劳动力市场进一步降温可能导致失业率上升,且上升的风险越来越大。
6月25日,美联储理事鲍曼讲话称,预计2024年不会有任何降息行动,降息时间可能推迟至2025 年。供应链改善、移民带来的劳动力供应激增等“降通胀”因素不太可能持续下去;此外地缘政治、财政刺激、金融环境放松则是通胀面临的额外潜在风险。
同日,美联储理事库克讲话称,随着通胀逐步得到控制,未来某个时刻降息将是适宜的,并预期通胀将在2025年实现更快速的下降;当前的货币政策是“具有限制性的”;有数据表明去年的就业增长可能被夸大了,并且这种情况可能在今年继续发生;金融系统存在一些脆弱性,但也有重要的韧性来源。
美国5月PCE和核心PCE如期降温。美国PCE年率录得2.6%,为2021年初以来最低水平,月率录得0.2%,是六个月来最小涨幅。随后交易员增加对美联储降息押注。分析指出,最新的PCE数据进一步证明,第一季度停滞的通胀回落趋势重现,如果趋势在未来两个月持续下去,美联储可能最终会有信心在9月份降息。
美国5月耐用品订单环比初值增长0.1%,增速创1月来新低,预期为下降0.5%,前值由0.6%修正为0.2%;核心耐用品(扣除飞机非国防资本)订单环比下降了0.6%,创下今年2月以来的最大降幅。数据表明企业对投资仍持谨慎态度,因长期借贷成本上升,需求疲软。
美国第一季度实际GDP年化季环比终值1.4%,较修正值1.3%小幅上修0.1个百分点。其中,对比修正值,消费增速下修0.5个百分点至1.5%,投资上修1.2个百分点至4.4%,政府支出上修0.5个百分点至1.8%。通胀方面,一季度PCE年化季环比增长1.5%,不及预期值和前值的2%;核心PCE年化季环比终值上涨3.7%,较前值3.6%小幅上修0.1 个百分点。
周五,现任总统拜登和前任总统特朗普参加首场总统电视辩论,时隔近4年再次登台交锋。双方就经济政策、移民、堕胎权、外交政策、民主、种族、医保等话题进行辩论。辩论后,媒体对特朗普的表现评价较高,特朗普被认为在辩论中精力充沛,相比之下拜登显得较为疲惫。
据 RCP统计的综合民调,截至6月28日,特朗普支持率较前一日上升0.1个百分点至46.7%,而拜登支持率则下降0.3个百分点至44.8%,二者支持率差距扩大至1.9个百分点。
技术分析
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黄金 周线图
周线图,黄金以窄幅整理为主,盘中刷新上周低点,价格刺破2300美元关口,当周波动逾四十美金,创六月最小波动,最终收十字星。均线系统偏多头结构,短期均线走平,价格围绕其震荡。MACD指标快慢线零轴上方现死叉,做空的动能增强,指标有调整需要。黄金上涨趋势不变,短期进入上涨后的盘整。近两周K线均是十字星,多空处于盘整蓄势中,走势或即将变盘。随着震荡时间延长,布林带中轨也上移至高位盘整结构下轨,即强化2300下方的支撑,操作上调整博多为主。
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黄金 日线图
日线图,前三个交易日,行情承压2330美元一带震荡下行,周四出现连阳反扑,强化2300美元下方的支撑,周五刷新当周新高,周内走势出现V字型。均线系统收敛走平,价格围绕其整理。MACD指标快慢线零轴下方运行,做多的动能减弱。黄金六月以震荡为主,走势形成图示的收敛三角形,即多空博弈的空间不断收窄,行情将要选择突破方向,操作上未突破前围绕结构上下轨高抛低吸,一旦突破则顺势跟进。
本周重要经济数据和事件
周一(7月1日)
16:30 英国6月制造业PMI
22:00 美国6月ISM制造业PMI
美国5月营建支出月率
周二(7月2日)
17:00 欧元区6月CPI年率初值
22:00 美国5月JOLTs职位空缺(万人)
周三(7月3日)
17:00 欧元区5月PPI月率
20:15 美国6月ADP就业人数(万人)
20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数(万人)
22:00 美国6月ISM非制造业PMI
美国5月工厂订单月率
周四(7月4日)
02:00 美联储公布货币政策会议纪要
19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要
美国独立日休市
周五(7月5日)
17:40 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
20:30 美国6月季调后非农就业人口(万人)
美国6月失业率
22:00 美国6月全球供应链压力指数
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