黄金2500关口附近徘徊，本周将迎非农报告

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曾担任多家投资公司的首席分析师。长期从事黄金白银交易分析，有着比较独特的交易理念和交易理论,并受邀在各大金融网站撰写评论，为投资者在线解答疑难问题。信奉市场是结构性的演变，并追求分析市场规律及交易的本质；一直注重全面系统的分析方法，而又不失大道至简的交易境界。

黄金2500关口附近徘徊，本周将迎非农报告 2024-09-02 11:20:35

周一（9月2日）亚市早盘，现货黄金在2500关口附近徘徊。金价周五下滑1%，在美国通胀数据符合预期后美元和美债收益率走强，金价盘中一度跌至2494.12美元/盎司，但由于美联储9月降息的可能性仍然存在，黄金仍录得月线涨幅。黄金价格8月上涨了2%，此前在8月20日涨至2531.60美元的历史高点。

美国商务部上周五（8月30日）公布的数据显示，美国消费者支出7月稳健增长，表明经济在第三季度初仍处于较为稳固的基础上，不支持美联储下月降息50个基点。投资者现在期待本周公布的美国非农就业报告。

根据CME FedWatch工具，交易商将美联储下月降息 25 个基点的押注略微上调至 69%，在通胀报告公布后，降息 50 个基点的可能性降至 31%，低于上周四的 35%。市场完全消化了美联储将在9月会议上宣布四年多来首次降息的预期，市场还认为2024年将累计降息约100个基点。

美元指数上周五上涨0.34%，为连续三个交易日上涨，收报101.72，为8月20日以来最高收盘价，数据显示美国一项关键的通胀指标符合预测，同时个人支出和个人所得增加，这支持了美联储下月可能降息25个基点而不是50个基点的预期。

一些市场人士曾预计9月会大幅降息，他们认为美联储在放松政策方面已经落后于形势发展，应该迎头赶上。

具体的数据显示，7月美国个人消费支出（PCE）物价指数环比上涨0.2%，符合预期，6月涨幅确认为0.1%。7 月PCE 物价指数同比上涨 2.5%，与 6 月增幅持平。消费者支出在6月增长0.3%之后，7月增长0.5%。

7月PCE物价指数同比上涨2.5%，与6月涨幅持平，且符合经济学家的预期。

剔除波动较大的食品和能源部分，核心PCE物价指数7月环比上涨0.2%，与6月涨幅持平。核心PCE物价指数同比上涨2.6%，与6月涨幅持平。

在截至7月三个月中，核心PCE环比上涨年率为1.7%。美联储跟踪PCE物价指标来监测实现其2%通胀目标的情况，美联储在2022年和2023年累计加息525个基点，且一年多来一直将其政策利率目标区间维持在当前的5.25%-5.50%不变。

通胀数据公布后，美元指数应声攀升至10日最高，上周，美元指数上涨1%，创下 4 月初以来的最佳单周表现。

不过，美元指数8月下跌 2.6%，创去年 11 月以来最差月度表现。

美元整体还受益于月末资金流，在美联储主席鲍威尔在杰克森霍尔会议上发出迄今最明确的9月降息信号后，美元一度遭抛售。

另一份经济报告显示，8月密西根大学消费者信心指数从7月触及的八个月低位66.4上升至67.9，结束了连续四个月的下滑趋势。调查还显示，美国消费者认为未来一年通胀将继续放缓，8月一年通胀预期降至2020年底以来的最低水平。

美国国债收益率上周五上扬，10年期国债收益率势将结束两周连跌的趋势，此前经济数据提高了美联储可能在9月会议上选择小幅降息的预期。

美国10年期国债收益率上周五上涨3.8个基点，至3.905%，连续第五个交易日上涨，并录得三周来的首次周线上涨。不过，该收益率仍势连续第四个月下跌。

投资者还需继续关注地缘局势的相关消息。

本周将有一系列美国数据出炉，其中最受瞩目的当属8月就业报告，数据将帮助市场在美联储9月18日利率决议前形成预期，此外加拿大央行的利率公布和主要经济体的采购经理人指数(PMI)数据也将推动金融市场走势。

周一适逢美加公众假期。美国数据方面，周二将公布ISM制造业PMI和标普全球PMI终值，周三将公布工厂订单、JOLTS职位空缺、贸易收支数据以及美联储的褐皮书，周四将有ADP的8月就业报告、一周失业金数据和ISM服务业PMI。

重头戏自然是周五的美国非农就业报告；调查预测，8月可能新增16.5万个就业岗位，失业率料降至 4.2%。数据公布后，美联储3号人物、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。

预计加拿大央行将在周三的会议上连续第三次下调利率，因通胀减弱且劳动力市场放缓。路透最新调查显示，所有28位受访经济学家均预计降息25个基点至4.25%。此外，该国还将公布PMI、贸易和就业数据。

欧元区将公布8月PMI终值、7 月零售销售和第二季GDP修正值。德国的工业订单、制造业产出和工业生产将帮助人们迅速了解正陷于苦斗中的德国经济。

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